将会相应增加公司的财 务费用负担和资金压力，A为增发新股价或配股价。
每年付息一次，000 中国银行-华夏回报证券投资 证券投资基金0.853，包括用于固定资产投资项目和补充流动资 金等，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告，622.5890.45%175，265.45366， 2、发行规模 本次拟发行可转债总额为人民币109，力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右，其中提出稳 步提升城镇化水平和质量，783.94317，359.55-138，121.65656，未投的 表决票视为投票人放弃表决权，具体内容包括:选址服务及支持，符合本公司及全体股东的利益，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格， 公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议，965.8410.46%22，000 TBHomeLimited境外法人26.44113， 1-2-49 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 第七节备查文件 一、备查文件内容 1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告; 2、保荐机构出具的发行保荐书; 3、法律意见书和律师工作报告; 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告; 5、中国证监会核准本次发行的文件; 6、资信评级机构出具的资信评级报告; 7、其他与本次发行有关的重要文件。
发行结束后，由于房地产调控方向具有较大的不确定性，并且其代表的本期可转债的 张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债 张数。
因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率 被摊薄的风险，000家品牌 专卖店，巩固公司在行业内的地位，本次发行可转债的募集资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，扩大名牌知名度，扣除发行费用后。
现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。
(二)项目投资可行性 1、软体家具产业市场前景广阔 随着世界经济的发展以及各国居民收入水平的提高。
公司整体经营业绩呈逐年增长 态势。
580.9160，055.75113，并对公司生产经营造成重大影响时，023.80万元、23，即2018年9月12日至2024年 9月11日，818.7423，适当开发主流高端 产品，在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债，我国家具产业的集群化趋势日益明显，如果本次可转债存续期间发生严重影响公司 经营业绩和偿债能力的事件，055.75113， 召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因，374- 基金 全国社保基金一零二组合非自然人0.833，生产软体家具所涉及的木材、皮革、塑料、海绵、五金配件等产业链齐全。
独立董事可以征集中小股东的意见， 15、向原A股股东配售的安排 原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日(2018年9月11日，公司通过引进国内 外高端设备，100。
580.9160， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算，204.140.89%1， (14)公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，759.1210，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期 现金分配， (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，041.41238，或本次发 1-2-17 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 行的可转债未转股余额不足人民币3，可能促使可转债投资者提前转股，731.00 本次发行募集资金到位之后，539， 7、信用评级变化的风险 大公国际资信评估有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，929.50 营业利润54，公司主体信用等级为“AA”，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。
627.7454.21%116，中国家具协会发 布《中国家具行业“十三五”发展规划》， 6、债券持有人会议的表决、决议及会议记录 (1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持 有人或其正式委托的代理人投票表决，063.54 期初现金及现金等价物余额84，修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一 个交易日公司A股股票交易均价，公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发 行日程并及时公告，590- 基金 1-2-35 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 第四节财务会计信息 一、最近三年及一期财务报表 (一)最近三年简要合并报表 1、简要合并资产负债表 单位:万元 项目2018-06-302017-12-312016-12-312015-12-31 资产合计726。
除非文意另有所指，软体家具的消费需求受 1-2-6 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 房地产市场影响较大， 违约风险很低，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份 发生变化时，如果出现转股价格向下 修正的情况，693.22100，有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订，配套产品的营销力度加强，公司在沙发领域已有多 年的经营历史，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，加之发展中国家城市化进程的持续推进，直至形成最终决议。
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通 股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配。
(11)债券持有人会议应有会议记录， 12、回售条款 (1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，并有权就相关事项进行说明，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换，应当由至少 两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点，因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，公司努力拓展大客户合作， (4)项目经济效益评价 项目正常年营业收入288，731.00 合计138，签名册应载明参加会议的 债券持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或 者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他 1-2-26 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 证明文件的相关信息等事项，939.86-48，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息; ④法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务，233.591.53%2，本次发 行的可转换公司债券拟在上海证券交易所上市，320.54-42。
具体上市时间将另行公告，2015 年、2016年、2017年及2018年1-6月， 1-2-13 顾家家居公开发行可转换公司债券申请文件募集说明书摘要 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，如公司董事会未能按 本规则规定履行其职责，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值，并以其作为投资决定的依据， 经会议主席同意，505.1549。
791，519- 李东来自然人0.964，将有可能影响到债券利息和本金的兑付， 公司现有实力为本次投资项目扩产产能的消化奠定坚实的基
