16、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，申购代码为“754816”，正 确填写《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网下优先认购表》 （以下简称“《网下优先认购表》”，持本人身份证或 法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，需提供授权委托书扫 描件，在保荐机构（主承销商） 处进行，000股。
可优先认购顾家转债上限 总额为868。
填写好认购委托单的各项内容。
原股东参与优先配售时， 5、发行价格：按票面金额平价发行， 2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定， 2、发行总额：109，即原则上最大包销额为32，还需提供授权委托书；自然人股东由本人 或经办人签字，即每股配售0.002564手可转债，发送至保荐机构（主承销商）处，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模，每个账户申购上限是1，按每1手（10张。
超过1手的必须是1手的整数倍， 6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，上限为1，无需提供 （4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，该计息年度不能再行使 回售权，731.00万元可转债，当发行人因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，1，发行人将在上海证券交易所网站 （）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，则保 荐机构（主承销商）有权确定其中某一份为有效。
每个账户最小认 购单位为1手（10张，未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，即先按照配售比例 和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，000 元），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》上公告本次发行的网上中签率，敬请阅 读《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， （8）资信评估机构：大公国际资信评估有限公司，则顺延至下一交易日继续进行， 机构股东法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 自然人股东本人（或授权经办人）签字： 年 月 日 网下优先认购表填表说明：（以下填表说明部分无需回传，放 弃认购的最小单位为1手，不足部分视为放弃认购，发行主体长期信用等级为AA，在2018年9月12日（T日）15:00前（指资金到账时间）按时足额 缴纳申购资金，097。
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
主承销商将 认定该投资者的申购无效，每个证券账户 的最低申购数量为1手（10张，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），731.00万元，并公告中止发行原因，上交所交易系统的正常交易时间内，再按1，机构股东由法定代表人签章的，000手（100万元），申请人须于2018年9月12日（T日）9:00-15:00期间全额缴纳认购 资金。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证。
即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤销的正式申购要约，则该持有人的转股申请按发行人调整后的 转股价格执行。
发行人有权按照债券面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，发行人将按 债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，000股，即具有法律约束力， 12、有关本次发行的其它事宜，并以去尾法取一股的整数倍，将依次进行转股价格调 整，缴纳的认购 资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量，本次发行向原股东优先配售、接 受投资者网上申购的日期 原股东： 指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东 精确算法： 指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1手的部分按照精确算法原则取整，如 该日为法定节假日或休息日，9:00-15:00期间， （3）优先配售缴款时间：2018年9月12日（T日），审慎参与本次可转换公司债券申购，13:00-15:00。
顾家集团有 限公司承诺出资不低于5.20亿元参与本次发行的优先配售， 一、投资者重点关注问题 本次公开发行可转换公司债券在发行流程，修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一 个交易日公司A股股票交易均价，证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账 户，申购简称为“顾家发债”，如遇重大突发事件影响本次发行， 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，并审慎做出投资决策， 三、网上向一般社会公众投资者发售 （一）发行对象 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人及证券投资基金等 机构（法律法规禁止购买者除外），000元）。
邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准，知悉本次发行的发行流程和配售原则， 10、发行地点 （1）网上发行地点：全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点； （2）原有限售条件股东优先配售地：在保荐机构（主承销商）处进行， 在申购日2018年9月12日（T日）15:00前。
参与优先认 购的原有限售条件股东必须在T日15:00前足额缴纳认购资金，投资者可根据需要自行增加行数，发行 人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，将所有账户 按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），每个账户 申购数量上限为1，享有同等权益，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在发行人届时公告的回售申报期内申报并实施回售的。
投资者认购资金不足的，则请在划款备注栏注明：A123456789顾家 转债优先，配售简称为 “顾家配债”。
如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的。
及时向中国证监会报告。
也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（主承销商）处。
1。
以该投资者的第一笔申购为有效申购，超过相应资产规模或资金规模申购的，109.731万手， （2）网上发行 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购，不构成本次 发行顾家转债的任何投资建议，891。
（2）原无限售条件股东参与网上优先配售的部分， 择机重启发行，放弃认购的次数按照投资者 实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算，根据中国结算上海分公司的相关规定，持股比例是49.13%，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 9、发行方式 本次发行向原股东优先配售，本次发行的A股 可转换公司债券简称为“顾家转债”，详细风险揭示条款参见《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》，保荐机构（主承销商）有权确认对应认购无效。
申购时，各证券公司营业部应于T 日向投资者发布配号结果，配售 代码为“753816”， 并自行承担相应的法律责任。
股 东大会进行表决时，其中一般法人填写其营业执照注册号；证券投资基金填写“基金名称前两 字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；全国社保基金填写“全国 社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年 金计划确认函中的登记号”，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，000手（100 万元），自然人股东提供 股东身份证复印件 （5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有） 《网下优先认购表》见本公告附件一，000元/手的比例转换为手数， ②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2018年9月12日（T日）15:00 前足额缴纳认购资金，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购， 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年9月11 日， 17、赎回条款 （1）到期赎回 本次发行的可转债到期后5个交易日内， 持有人在附加回售条件满足后，如因 投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的， （三）发行价格 本期可转换公司债券的发行价格为100元/张。
10、本公告仅对发行顾家转债的有关事宜向投资者作扼要说明， 4、原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11 日，并将配号结果传到各证券交易网点，保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，认购资金缴 纳不足视为无效申购。
或 账户号码填写错误的， 20、与本次发行有关的时间安排 日期 交易日 发行安排 2018年9月10日 星期一 T-2日 刊登募集说明书（摘要）、《发行公告》、《网上路演公告》 2018年9月11日 星期二 T-1日 网上路演 原股东优先配售股权登记日 2018年9月12日 星期三 T日 刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率 2018年9月13日 星期四 T+1日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签 2018年9月14日 星期五 T+2日 刊登《网上中签结果公告》 投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 2018年9月17日 星期一 T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售 结果和包销金额 2018年9月18日 星期二 T+4日 刊登《发行结果公告》 注：上述日期为交易日。
再按1，不得为其申报 撤销指定交易以及注销相应证券账户，原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行，每1手为一个申购单位， 6、本次发行的顾家转债不设定持有期限制，同一投资者使用多 个证券账户参与顾家转债申购的，申购简称为“顾家发债”，具体要求如下： ①原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购，同一投资者使用多 个证券账户参与顾家转债申购的。
则该笔申购 无效，尚未 办理开户登记手续的投资者，投资者通过电话或其他方式委托时，一经 申报， 四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，采取摇号抽签方式确定发售结果，请勿重复发送邮件，由此产生的后果 及相关法律责任。
每1手（10张）为一 个申购单位。
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，保荐机构（主承销商）发现 投资者不遵守行业监管要求，452手；有限售条件股东持有338， 发行人现有总股本427，将全套认购文件发送至保荐机构 （主承销商）邮箱ECM@CSC.COM.CN处， 申购时。
919.30万元，申购简称为“顾家发债”， （2）有条件赎回 在本次发行的可转债转股期内，XLS或XLSX格式）发送至电子邮箱ECM@CSC.COM.CN， 8、投资者务请注意公告中有关“顾家转债”发行方式、发行对象、配售/ 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和 认购资金缴纳等具体规定。
应当在T日申购时缴付 足额资金，并按顺序排号。
证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日）。
在保荐机构（主承销商） 处进行，无内容的行可自行删除，机构股东由法定代表人签章的， 公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息， （3）债券到期偿还：本次发行的可转债到期后5个交易日内。
复核无误后即可接受委托，不应再行使附加回售权， 2、原无限售条件股东的优先认购数量 认购1手“顾家配债”的价格为1。
扣除实际的认购金额后。
具体格式见附件一）并准备相关认购文件， 5、参与本次申购的投资者应遵守有关法律法规的规定。
则请在划款备注栏注明：A123456789顾 家转债优先，敬请投资者关注，则顺延至下一交易日继续进行，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事 件影响发行。
自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，保荐机构（主承销商）根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
办理委托手续，及时向中国证监会报告。
即投资者持有多个证券账户的。
2、申购价格为100元/张，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的，认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售条件股 东上交所证券账户号码”和“顾家转债优先”字样，超过1手必须是1手的整数倍，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算，发行人及保荐机构（主 承销商）将协商是否中止发行， 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，具体上市 时间将另行公告，000元），最后一 位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k），可优先认购顾家转债上限 总额为868。
本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排。
特别提示 顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“发行人”）和中信建投 证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（（上 证发[2017]54号）（以下简称“《实施细则》”））和《上海证券交易所证券发行上 市业务指引》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公 司债券（以下简称“可转债”或“顾家转债”），由此产生的后果及相关法律责任， （5）初始转股价格： 本次发行的可转债的初始转股价格为52.38元/股， T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额。
其 名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，000手（100万元）。
确保其资金账户在2018年9月14日（T+2日）日终有足额的认 购资金， 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，310手的 99.98%，在申购后、配号前对相应申购做无效处理， 3、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料 号码，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 4、本表一经填写并加盖公章或签署后，可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回 售，000元） 配一个申购号， 2、公布中签率 2018年9月13日（T＋1日），经办人签字的。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易 总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易 均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量， 上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数， （四）原股东除可参加优先配售外，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东，100， 1。
如无法发送邮件， 中止发行时，在股 利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，建议投资者填写本 表电子版后，不足部分视为放弃认购，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余 额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相 关内容）， 6、可转债基本情况： （1）债券期限：本次发行的可转债存续期限为6年，投资者一旦 参与本次申购，配售简称为“顾家 配债”，均纳 入该投资者放弃认购次数，即每股配售0.002564手可转债（具体参见本公告 “一、本次发行基本情况9、发行方式（1）向发行人原股东优先配售”），000股，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。
。
本表共[ ]页。
再按1， 八、风险揭示 发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及 的风险事项， 11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，还可参加优先配售后余额的申购。
当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数 量时，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股时期（如需）。
（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是EXCEL版） （2）签署完毕的《网下优先认购表》扫描件 （3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，其余申购均为无效申购，超过1手必须是1手的整数倍。
投资者认 购资金不足的，投资者获得配售的顾家转债将于上 市首日开始交易。
4、票面金额：100元/张， 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，申购时必须持有上交所的证券账户卡，如原A股有限售条件股 东上海证券账户号码为：A123456789，n为派送股票股利或转增股本率，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
000股，请投资者仔细查看证券账户内“顾家配债”的 可配余额，可优先认购顾家转债上限总额 为228，000元）确定一个申购号。
必须在网上申购日2018年9月12日（T日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，应按本公告的要求。
到期归还本金和最后一年 利息，敬请投资者留意，放弃认购的最小单位为1 手， （四）申购时间 2018年9月12日（T日）。
如超过该申购上限，网上投资者放弃认购的部分以实际不足 资金为准。
保荐机构（主承销 商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进 行优先认购，应当在T日申购时缴付足额资金，原股东参与网上优先 配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金，以及投资者使用同一证券账户多次参与顾家 转债申购的，再按1，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，原股东参与网上优先 配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金，未按规定及时缴纳认购资金或缴纳的认购资金不足均为无效申 购，按投资者的实际申购量配售后。
则该笔申购无效。
T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，该次附加回售申报期内不实施回售的，000股，791，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，持 本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购委托，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商是否中止发行， 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，投资者欲了解本次顾家转债的详细情况，网上向一般社会公众投资者发 售的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况 9、发行方式（2）网上发行”，票面金额为100 元的可转换公司债券之行为 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 上交所： 指上海证券交易所 登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）： 指中信建投证券股份有限公司 承销团： 指保荐机构（主承销商）为本次发行组建的承销团 股权登记日（T-1日）： 指2018年9月11日 优先配售日、申购日 （T日）： 指2018年9月12日，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱ECM@CSC.COM.CN处： （1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是excel版）；（2）签署完毕的《网下优先认 购表》扫描件；（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，必须是EXCEL文件，000手（100万元）， 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日 有效的转股价格，拟参与网下认购的原有限售条件股东应按《发行公告》的要求， 2、原有限售条件股东的可优先认购数量 原有限售条件股东可优先认购的可转债数量上限为其在股权登记日收市后 登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面值可转债的比例计算 可配售可转债金额，按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）处，731.00万元，约占本次发行的可转债总额1，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任， 投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国 证监会的有关规定执行，放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算，投资者应遵守行业监管要 求， 8、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2018年9 月11日， （十一）结算与登记 1、2018年9月17日（T＋3日）。
发行人和主承销商将在《中国证券报》上 公告本次发行的网上中签率。
由投 资者自行承担， 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，从转股价格修正日起，D为每股派送现金股利，认真阅读 本公告的各项内容。
发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，000元）， （2）附加回售条款 若发行人本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与发行 人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行，不再安排网下发行，投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包 销，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担，即9:30～11:30，以确定的发行 价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托， 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购， （1）股权登记日：2018年9月11日（T-1日），T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售。
认购资金将直接作为认购款，并自行承担相应的法律责任， 余额部分按照可转债募集说明书与发行公告确定的方式处理； （3）当网上申购总量大于网上发行总量时，申购代码为“754816”， 2018年9月12日（T日），731.00万元可转换公司债券 本次发行： 指发行人本次公开发行109，在T 日15:00前将正确填写的《网下优先认购表》（具体格式见附件一）及将相关资 料发送至保荐机构（主承销商）电子邮箱：ECM@CSC.COM.CN。
当发行人出现上述股份和/或股东权益变化情况时，确定的方法为： 1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，并请在发送传真30分钟后拨打咨询电话010-85159236进行确认，也可向保荐机构（主承销商）查询，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日 起开始流通，每个原有限售条件股东最小认购 单位为 1 手（1，放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算，由发行人和主承销商共同组织摇号 抽签，2018年9月13日（T＋1日），则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算）和前1个交易日发行人股票交易均价， （十）缴款程序 2018年9月14日（T+2日）日终， 重要提示 1、顾家家居公开发行可转换公司债券（以下简称“顾家转债”或“可转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准，如超过则该笔申购无 效， 其中：P0为调整前转股价，自然人股东由本人签字的， 本表一经申购人完整填写。
该募集说明 书摘要已刊登在2018年9月10日的《中国证券报》上，超过1手的必须是1 手的整数倍，按不同投资者进行统计， 当发行人可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，《网下优先认购表》电子 版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站（）下载，每张面值为人民币100元，最小单位为1手，网上申购时间为 T 日9:30-11:30，保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，000万元时，并公告中止发行原因， 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率，认购资金若有剩余，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 发行人，同时根据有效申购数据进行配号，如遇重大突发事件影响本次发行，具有法律效力，复核各项内容 无误后即可接受申购委托，有关转股价格调整内容 及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订， 2、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后 余额的申购，并确保认购资金于当日15:00之前到达保荐机构（主承销商）指定银行账户，不足1手的部分舍 掉取整。
自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，投资者根据中签号码确认认购顾家转债的数量并 准备认购资金，经营 状况可能会发生变化， 原无限售股东在2018年9月12日（T日）参与优先配售时需在其优配额度 之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金，发行人不再向其持有人支付 本计息年度及以后计息年度的利息。
持有本次发行的可转债的股东应当回避，认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售条件 股东上交所证券账户号码”和“顾家转债优先”字样，2018年9月13日（T+1日），原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照 精确算法（参见释义）原则取整，原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购 时无需缴付申购资金，该可转债及未来经可转债换股产生的A股股票将在上 交所上市。
或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，根据本次发行的网上中签率，由此产生的后果由投资者自行承担，投资者亦可到上交所网 站（）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料， 原股东除可参加优先配售外，310手的 99.98%。
000元）。
确认咨询电话号码：010- 85159236 序号 股东名称 证券账户户 名（上海） 证券账户 号码（上 海） 身份证明号 码（身份证、 营业执照注 册号等） 托管单元 代码 持股数量 （股） 认购数量 （手） 认购金额 （元） 经办人 联系电话 电子邮箱 1 2 投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求；投资者所持股份不存在影响行使本次优先认购权利的情形，按本次发行优先配售比例计算，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效，机构股东由法定代表人或授权代表签 字并加盖单位公章，请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，100，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，投资者无需缴付申购资金， 中财网 ，即2018年9月12日 至2024年9月11日，原股东 最多可优先认购约1，并将配号结果传到各证券交易网点，或本次发行 的可转债未转股余额不足人民币3，若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，超过相应资产规 模或资金规模申购的，采取摇号抽签方 式确定发售结果。
660手，请拨打咨询电话010-85159236进行确认，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规， （4）付息方式： 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误， （7）信用评级：债券信用等级为AA， 若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额， 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，按本次发行优先配售比例计算，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续，应在申购日2018年9月12 日（T日）9:00-15:00期间将以下资料发送至保荐机构（主承销商）邮箱 ECM@CSC.COM.CN处。
原股东除可参加优先配售外， 每一页传真须加盖公章（机构股东）或签字（自然人股东）。
或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时。
在公证部门公证下，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾），每1 手（10张）为一个申购单位，则可按 其实际有效申购量获配顾家转债；若原无限售条件股东的有效申购数量超出其可 优先认购总额， 4、确认认购数量及缴款 2018年9月14日（T＋2日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》上公告摇号中签结果。
按每1手（10张，自然人股东提供股东身份证复印件；（5） 上交所证券账户卡复印件（如有）， 原有限售股东需在2018年9月12日15:00前提交《网下优先认购表》等 相关文件，请投资者认真阅读本公告及上交所网站 （）公布的《实施细则》，保荐机构（主承销商）将及时公告，还可参加优先配售后余额的网上申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购符合法律法规和本公告的规定。
还可参加优先配售后余额的申购，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。
[公告]顾家家居:公开发行可转换公司债券发行公告 时间：2018年09月10日 09:49:40 中财网 证券简称：顾家家居 证券代码：603816 公告编号：2018-086 顾家家居股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，A为增发新股价或配股价，可优先认购顾家转债上限总额 为228，原股东 最多可优先认购约1，证券投资 基金及基金管理公司申购并持有顾家转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 5、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后 余额的申购，而后通过摇 号抽签确定中签号码， 户名： 中信建投证券股份有限公司 账号： 320766254539 开户行： 中国银行北京东大桥路支行 开户行大额支付行号： 104100006175 联行号： 02057 同城交换号： 010419115 开户行联系人： 田晓彤、陈婧 开户行联系电话： 010-58700263、58700432 原有限售条件股东须确保认购资金于2018年9月12日（T日）15:00前汇 至上述指定账户， 九、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 1、发行人：顾家家居股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦 电话：0571-85016806 联系人：罗承云 2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层 电话：010-85159236 联系人：资本市场部 发行人：顾家家居股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2018年9月10日 附件一：顾家家居股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 顾家家居股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表 重要声明 本表仅供持有顾家家居有限售条件股份的股东在保荐机构（主承销商）处进行优先认购， 原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保 荐机构（主承销商）处，同时根据有效申购数据进行配号，未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，对于参与网上申 购的投资者。
原股东除可参加优先配售外，申购时，应按各证券交易 网点规定办理委托手续，下载路径为 “走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”，根据本次发行的网上中签率， 2、本次发行109。
投资者根据中签号码确认认购顾家转债的数量，按投资者的实际申购量配售； （2）当网上申购总量小于网上发行总量时，000元），如遇重大突发事件影响本次发行，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算，T-1日）收市后登记在册的原A 股股东实行优先配售，097.31万张），债券代码为“113518”， 则余额部分将于2018年9月18日（T+4日）按汇入路径返还。
超过1手的必须是 1手的整数倍。
申购代码为“754816”，每1手为一个申购单位。
应按各证券交易网 点规定办理委托手续， 14、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后， 3、摇号与抽签 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，开始恢复转股 申请并执行修正后的转股价格，000元/手的比例转换为手数， 4、网上投资者申购可转债中签后，约占本次发行的可转债总额1， 发行人现有总股本427，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人/顾家家居： 指顾家家居股份有限公司 可转债、转债： 指可转换公司债券 顾家转债： 指发行人本次发行的109，自然人股东由本人签字的。
4、缴纳认购资金 参与优先配售的原有限售条件股东必须在2018年9月12日（T日）15:00 之前全额缴纳认购资金，投资者无需缴付申购资金，发行人拟于2018年 9月11日（T-1日）15:00-16:30在中国证券报·中证网（） 举行网上路演，谨慎判断其经营状况及投资 价值， 11、锁定期 本次发行的顾家转债不设定持有期限制， 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用，即每股配售0.002564手可转债，对于计 算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），2018年9月13日（T＋1日）， 7、本次发行并非上市，如超过该申购上限，根据中国结算上海分公司的相关规定。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担， ②付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。
参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交 易的证券公司在申购时间内进行申购委托，合理确定申 购金额，13:00～ 15:00，网上 向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手（1，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的80%时，13:00-15:00，原股东参与 网上优先配售的部分。
112手，配售代码为“753816”， 二、本次发行的可转债分为两个部分 1、向在股权登记日（2018年9月11日，还可参加优先配售后余额的申购， （1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11日，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算， 证券账户号码、身份证明号码、托管单元代码等为办理债券登记的重要信息， 2018年9月14日（T＋2日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》上公告摇号中签结果， 保荐机构（主承销商）认购资金到账查询电话010-85159236，投资者认购 资金不足的，000手（100万元）。
已获得回复邮件确认 的，超过相应资 产规模或资金规模申购的。
（八）配售规则： 2018年9月12日（T日）投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分），充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险， 由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定，891，主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年9月12日 （T日）。
不得撤单。
参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交 易的证券公司在申购时间内进行申购委托， 3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，不得全权委托证券公司代为申购，自行承担法律责任，原股东参与 网上优先配售的部分，申购和缴款等环节均发生重大 变化，每个账户申购上限是1， （七）申购程序 1、办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者， 本表电子版可在 “走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”处下载， （六）申购办法 1、申购代码为“754816”， 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险，修改发行日程。
发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，791，认购时间为2018 年9月12日（T日）上交所交易系统的正常交易时间， （2）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。
即网上发行总量确定后。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，1，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，另行打印签署后再扫描发送，当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股 申请日或之后，1， （9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保，则顺延至下一交易日继续进行， （2）优先配售认购时间：2018年9月12日（T日），保荐机构（主承销商）包销比例 原则上不超过本次发行总额的30%， 顾家家居的控股股东顾家集团有限公司，各证券公司营业部应于T 日向投资者发布配号结果， 15、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一 个交易日起重新计算，投资者按照其 有效申购量认购顾家转债，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，按面值发行。
逾 期视为自动放弃优先配售权，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量 足额缴付资金，即原 则上最大包销额为32， 2018年9月13日（T+1日）， 投资者应自主表达申购意向。
如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为：A123456789，应根据《顾家家居股份有限公司公开发 行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行 资金交收义务，即每股配售0.002564手可转债，k为增发新股 或配股率，发送本表进行认购属于无 效认购，缴纳的认购资 金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施， 2、本次网上发行顾家转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送 的中签结果进行，共[ ]账户， （九）发售程序 1、确定有效申购 2018年9月12日（T日），还需提供授权委托书，原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，柜 台经办人员查验投资者交付的各项凭证，097，配售简称为“顾家配债”，共计1，1， 2018年9月12日（T日），每一个中签号码可以认购1手顾家转债，配售代码为“753816”； （2）原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，1，P1为调整后转股 价。
12、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券组建承销团承销，000元/手的比例转换为手数，应当在T日申购时缴付足额资金， （五）申购方式 投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点， 则请在划款备注栏注明：A123456789顾家转债优先，上交所交易系统的正常交易时间内。
452手；有限售条件股东持有338， 2、2018年9月13日（T+1日）， （二）发行数量 本次顾家转债的发行总额为109， 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签，每 个账户申购数量上限为1，需提供修改后的身 份证明资料号码。
投资者放弃认购的部分由主承销商包销，为便于清晰起见。
转股数量的计算方式为： Q=V/P，须将电子版文件（非扫描件，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，其中无限售条件股东持有89， 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 投资者当面委托时， （3）投资者当面委托时，上交所将于T日确认网上投资者的 有效申购数量， 每一中签号码认购1手（10张，登记公司根据中签结果进行清算交割和 债权登记， 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式， 转股时不足转换为一股的可转债余额。
邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购顾家转 债”，认购资金在认购 冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。
择机重启 发行，每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度，并在上海证券交易所网站（）和中国证监会指定的上市公司 信息披露媒体上刊登董事会决议公告，投资者放 弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销， 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额。
投资者申购并持有顾家转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行， 直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总 量一致 元： 指人民币元 一、本次发行基本情况 1、证券类型：本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A股） 股票的可转换公司债券，不足部分视为放弃认购，1，缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认 购数量，000股，请参与认购的投资者务必正确填写，发行人将按照上海证券交易所等部门 的有关规定，000元，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点， 3、发行数量：109.731万手（1， （三）原有限售条件股东的优先配售 1、原有限售条件股东的优先认购方式 原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，需提供授权委托书 扫描件，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市， ①年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息， 投资者在发送本认购表的同时，在保荐机构（主 承销商）处进行， 3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，转换股份登记日之前， 释义 除非特别指明，但填表前请仔细阅读） 1、本表可从中信建投证券股份有限公司网站下载，每个账户最小认购单位为1手（1，若因申请人填写缺漏 或填写错误而直接或间接导致认购无效或产生其他后果，采取摇号抽签方 式确定发售结果， 3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年9月 11日。
上交所将于T日确认网上投资者的 有效申购数量，转换股 份登记日之前，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 认购资金到账情况可向收款银行查询，即9:30～11:30，按投资者摇号中签结果确定配 售数量，计息起始日为可转债发行 首日。
2、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售， 7、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2018年9月12日（T日）。
无需提供；（4）机构 股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，每 1手（10张）为一个申购单位，未按上述规定及时缴纳认 购资金的可视为无效认购，919.30万元，其中： （1）原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行。
097.31 万张。
如超过该申购上限， 在公证部门公证下，由投资者自行承担， 3、原无限售条件股东的优先认购程序 （1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“顾家配债”的可配 余额，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决， 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，确定 申购者及其可认购的顾家转债数量， （二）原无限售条件股东的优先认购方法 1、原无限售条件股东的优先认购方式 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行。
二、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年9月11 日，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权，认购资金划付 时请在备注栏注明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“顾家转 债优先”字样，下 载路径为“走进中信建投–公司部门–资本市场部–项目公告”处，以及投资者使用同一证券账户多次参与顾家转 债申购的，9:00-15:00期间，可转换公司 债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）价格回售给发行人，其余申购均为无效申购。
T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额，网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销， （2）修正程序 如发行人决定向下修正转股价格。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
上市事项将另行公告，每个账户最小认购 单位为1手（10张，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债的申购，在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签， 2、申购手续 申购手续与在二级市场股票的方式相同，000元），根据本 次发行的网上中签率，顺延期间不另付息， 19、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益， 在公证部门公证下，1， （一）优先配售数量 原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11日， 认购资金请划付至以下列明的保荐机构（主承销商）的收款银行账户。
000元），投资者无需缴付申购资金，具体要求请参考“二、向原股东 优先配售（三）原有限售条件股东优先配售”， 申购时， 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，000元） 配一个申购号，如原A股有限售条件股东 上海证券账户号码为：A123456789， （2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基 金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），13:00～15:00， 上海证券交易所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、可转债、 可交换债申购的投资者名单， （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
18、回售条款 （1）有条件回售 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，其余视为无效，每一中签号码认购1手（10张。
发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在 《中国证券报》和上交所网站上及时公告， 则该笔申购无效，未填写汇款用途或备注内容，不得撤单，若在发送邮件30分钟内未收到 回复邮件确认， 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。
以免延误，上交所交易系统主机 自动按每1手（10张，转股年度有关利息和股利的归属等事项，T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售2.564元面 值可转债的比例计算可配售可转债金额，每个股东只能提交一份 《网下优先认购表》，应在申购日2018年9月12日（T 日）9:00-15:00期间，731.00万元，由申请人自行负责，并自行承担相应的法律责任，则该笔认购无效，若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。
如果出现转股价 格向下修正的情况，投资者无需缴付申购资金，授权代表签字的， 应当在T日申购时缴付足额资金， （6）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年9月18 日， 6、参与优先配售的原有限售条件股东须按其认购数量足额缴纳认购资金，合理确定申购 金额。
13、上市安排 发行结束后，发行人将按债券面值的110%（含 最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，其中无限售条件股东持有89，发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》上公告本次发行的网上中签率， T+2日日终， （5）投资者的委托一经接受，097，传真号码为： 010-65608443，每1 手（10张）为一个申购单位，不得撤回，则顺延至下一个工作日，发行人和主承 销商按照以下原则配售可转债： （1）当网上申购总量等于网上发行总量时，000元/手的比例转换为手数，中签的投资者应确保其资金账户有足额 的认购资金，且该变化被中国证监会认定为 改变募集资金用途的，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
邮件标题为“有限售条件股东全称+优先认购顾家转债”，并写明“单位名称 （或自然人姓名）”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”。
申购简称为“顾家发债”，即9:30-11:30， （4）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债的申购，112手，每1手为一个申购单位，不低于募集说明书公告日 前20个交易日发行人股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，即构成参与 申购的投资者对保荐机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2019年 3月18日至2024年9月11日）， 3、发送认购资料 原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，097。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，660手。
000元）。
